Grupo Avanza es un grupo de empresas cuyo eje central se encuentra en el sector del Corporate Finance, lo que nos ha facilitado ampliar horizontes y negocios y nos ha permitido crear una estructura sólida de empresas que nos permite dar un servicio más global y de mayor calidad.
Grupo Avanza es una de las entidades de referencia en el asesoramiento a compañías posicionadas en el middle-up market, contando con una experiencia acumulada de más de 500 operaciones, tanto para compañías nacionales como internacionales.
Somos una entidad independiente, y por tanto capaz de ofrecer un servicio exclusivamente orientado a maximizar el valor en cada transacción para nuestros clientes.
Grupo Avanza ofrece un importante valor añadido respecto a otros asesores a la hora de culminar con éxito un proyecto, gracias a una amplia red de partners a nivel internacional, especialmente útiles para el caso de operaciones cross border.
La gestión de la Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Avanza persigue como uno de sus fines conciliar los intereses de la empresa con los de la sociedad, alineando los objetivos económicos y sociales en una misma y única dirección. Para ello, además del cumplimiento estricto de las obligaciones morales, éticas y legales vigentes, asume, de manera absolutamente voluntaria, ciertos acuerdos que fomentan el desarrollo social, cultural y científico de la sociedad.
Alla donde necesite asesoramiento, seguro que nos encuentra.
Estrategia y desarrollo corporativo (planes de adquisición). Reorganización de filiales y negocios. Gobierno Corporativo. Estructuración de Roadshow internacional. Pre-Due Diligence legal y técnica.
Diseño y renegociación de Estructura financiera. Refinanciación de activos y negocios. Venta de activos. Estructuración societaria private equity. Financiación y gestión de start-ups. Captación y estructuración de nueva financiación. Análisis de proyectos. Identificación e implementación de estrategias. Diseño e implementación de estrategias.
Búsqueda de inversores privados Capital desarrollo, expansión o sustitución. Procesos de Management Buy Out, Management Buy In y Secondary Buy Out.
Planes de negocio. Planes de internacionalización. Análisis de valor. Modelización.Valoraciones. Estructuración de balances. Estrategia financiera. Captación de deuda. Búsqueda, identificación y análisis de inversores de fondos propios y ajenos. Gestión de riesgos. Asesoramiento en todas las fases de un proceso corporativo. Búsqueda y captación de financiación, bilateral, estructurada, apalancada, con bancos nacionales e internacionales.
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Se alude generalmente con el término mezzanine a la financiación que ocupa un lugar intermedio entre la deuda y el capital.
La financiación mezzanine complementa a la deuda cubriendo el espacio que los bancos no alcanzan. Al mismo tiempo, permite minimizar el capital invertido por los accionistas, de modo que se optimiza la rentabilidad por la menor dilución del capital (el mismo valor se reparte entre menos capital).
Es un instrumento flexible que combina el pago de cupones periódicos, intereses capitalizables a vencimiento y participación en la revalorización del capital.
La deuda mezzanine puede adoptar diferentes formas a fin de adaptarse a las necesidades específicas de las compañías en las que se invierte:
- Deuda mezzanine con warrants
- Deuda mezzanine sin warrants
- Instrumentos cupón cero
- Préstamos participativos
- Préstamos convertibles
- Acciones preferentes
La deuda mezzanine se adapta a operaciones de adquisición, reorganizaciones accionariales, recapitalizaciones y operaciones de crecimiento.
Una de sus principales aplicaciones se da en operaciones de LBO lideradas por fondos de capital riesgo y equipos directivos. También se utiliza como sustituto de ampliaciones de capital que podrían dar lugar a una dilución no deseada, o para dar salida a algún accionista, como en el caso de una sucesión familiar.
La financiación mezzanine es un instrumento muy útil en situaciones en las que hay limitaciones para acceder a deuda bancaria; por ejemplo, por el tamaño de la compañía o la naturaleza del sector.
Las aplicaciones generales de la financiación mezzanine son las siguientes:
Operaciones de adquisición (LBO/MBO/MBI)
- Maximización de rentabilidad de la inversión en capital
- Ampliación de tamaño de inversión por operación
Reorganizaciones accionariales
- Sustitución de socios
- Adquisición de inversiones minoritarias
Recapitalizaciones
- Distribución de dividendos
- Reestructuración de pasivos
Financiación de adquisiciones y desarrollo orgánico
- Diversificación geográfica
- Inversiones de expansión
El principal atractivo de la financiación mezzanine es la flexibilidad y capacidad de adaptación.
Su utilización ofrece destacadas ventajas tanto a las empresas como a sus financiadores y accionistas
Adaptación a la generación de flujos de caja
- Posibilidad de amortización anticipada
- Escudo fiscal
- Financiadores senior
Reducción del ratio de apalancamiento
- Mejora el perfil de repago
- Alineación de intereses de prestamistas
- Accionistas
Optimización de la rentabilidad del capital
- Rapidez de ejecución y certeza de fondos
- No interfiere en la gestión de la compañía